LED芯片产业拐点即将来临?
2019-06-24 17:59:09 来源:高工LED 点击:296
【伟德betvictor官网 导读】说到全球LED产业,如今中国成为主力担当。上至MOCVD设备和上游芯片,下至中游封装及应用,都已经成功实现国产化,并大量向海外市场出口。
说到全球LED产业,如今中国成为主力担当。上至MOCVD设备和上游芯片,下至中游封装及应用,都已经成功实现国产化,并大量向海外市场出口。
其实,我国LED产业起步于封装,芯片在早期主要依赖进口。近年来,在国内各地方政府的政策支持下,三安光电、华灿光电、乾照光电等中国LED芯片厂商加大研发投入,依靠资金、规模等优势相继扩产,国内LED芯片行业快速发展,全球LED芯片产能逐渐向中国大陆转移。
随着三安光电、华灿光电及乾照光电等龙头厂商的崛起,我国LED芯片产值大幅提升。高工产研LED研究所(GGII)数据显示,2018年我国芯片产值达215亿元,同比增长14.4%;GGII预计2019年我国芯片产值将达238亿元。
2017年国内主流芯片厂转向高端产能并进行扩产,三安光电2017年扩产30%-40%,华灿光电将扩产翻倍以上,由于多年持续布局高端产品并进行大额的研发投入,华灿光电和三安光电在高端芯片的性能已达国际领先水平。
随着产能的释放,各家LED芯片厂商产能占比也在发生剧烈的变动。GGII统计数据显示,2017年底,三安、华灿、乾照、德豪等厂商产能占比约为63.5%。GGII预计,2018年其占比已进一步提升至72.5%。
三安光电作为国内的芯片龙头,在扩产效应带动下,其产能占比由2016年的21.5%将攀升至27.2%;华灿光电和乾照光电的产能占比也逐年上扬。芯片行业寡头效应愈发明显。
与此同时,经过LED行业洗牌,海外LED芯片企业减产,三星、LG关停部分产能,Cree在高功率芯片上大幅减产,国外芯片企业将部分产品移交至国内企业进行代加工。海外订单转移主要由于海外LED芯片企业竞争力已不如国内,这也是国内芯片厂商扩产的动力之一。
不过近年来,在全球LED市场增长动能疲软,贸易战及各种不确定性因素影响下,芯片产能增加导致供需关系失衡。从终端需求端来说,GGII数据显示,中国通用照明市场虽然在稳步成长,但整体增速在放缓。
需求疲软致各家芯片厂商库存高筑。据几家上市公司2019第一季报显示,三安光电、华灿光电、乾照光电、聚灿光电等主要芯片厂商库存持续高走。
对于产能过剩的问题,虽然三安光电及乾照光电等厂商都普遍认为,供过于求的现象主要集中在中低端的通用照明领域。而在高端照明、RGB显示、背光、汽车照明、Mini/Micro-LED等领域,由于技术门槛及行业门槛相对较高,能够符合要求的芯片厂数量相对较少,因此供需关系并未呈现出严重的不平衡。
但产能过剩导致芯片产品价格下滑却也是行业事实。2017年第四季度以来,LED芯片价格出现明显下降,国内最大的两家LED芯片制造商三安光电及华灿光电在该季度将LED芯片的价格下调了20个百分点,此后LED芯片价格结束了两年来稳中有涨的趋势,出现了连续下跌的情况。
GGII统计数据及预测显示,2018年芯片价格仍在持续下滑,其中第一季度和第四季度降幅更是超过10%。由此可见芯片行业已经陷入激烈的价格竞争。
芯片价格下跌的同时,由于金、银、铜等产品原材料的价格不断上涨,导致LED器件核心部件的成本逐渐提高。这也使得芯片厂商的毛利率持续走低。
激烈的价格竞争,使得不少芯片厂商陷入营收和净利润双降的尴尬局面。
以三安光电为例,2018年,三安光电实现营业收入83.64亿元,同比下降0.35%;营业成本42.4亿元,同比增加10.01%,毛利率同比减少8.25%,全年实现归属于母公司股东的净利润为28.3亿元,同比下降10.56%。
然而,三安光电2018年LED芯片的销售量却增长50.75%,销售量大幅增长但是净利润下滑,其给出的原因便是销售单价下降导致利润下跌。
这一态势持续维持到2019年。今年第一季度,各大芯片厂的净利润同比大幅下滑,甚至有企业出现亏损,这在以往是比较“罕见”的。
在价格跳水的市场环境下,设备和技术落后的小厂生产效率低、成本无法支撑,将会被逐步挤出市场。而诸如三安光电、华灿光电及乾照光电等则依托资金优势持续扩产,做大规模;同时依托技术优势发力高端市场和新兴领域。
对于芯片厂商持续做大规模,乾照光电董事长金章育认为LED芯片行业是一个具有规模效应的行业,如果没有一定的规模就很难去控制成本。他认为,2019年拥有120万片产能的芯片厂商会比较具备成本优势,未来预估有200万以上规模的芯片厂商可能才能在行业中有自己的存活空间。
在技术方面,各家芯片龙头厂商的研发路线大致可以分为两条:一是主要放在产品性能、可靠性和良率等持续提升优化,成本的进一步下降;另外一条就是加强Mini/Micro LED、UV LED、VCSEL等新兴市场产品的开发,提升高端产品的营收占比。
尤其是在Mini/Micro LED芯片方面,三安光电、华灿光电、乾照光电等芯片大厂尤为激进。三安与三星达成战略合作,为其供应Mini LED芯片;华灿光电Mini LED芯片已获得多个知名终端客户的验证通过,并已经批量出货;乾照光电对Mini LED/Micro LED也已经进行大量研究,并获得客户的认可。
此外,三安、华灿以及乾照也都在深化GaAs和GaN材料的研究和应用,拓展高端化合物bv1946伟德国际官网 。可见,其高端化路线越来越清晰。
随着产能规模大幅扩张、产能增速超越需求增速、厂商库存升高、LED价格持续下跌,产业结构陷入调整阶段,业界芯片厂商大多面临严峻生存考验,也在积极寻觅下一世代新应用,期许有效化库存,重启生机。可以说,芯片行业拐点或将到来。
本文由伟德betvictor官网 商务网收集整理(www.snaxors.com)
日前,工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合印发了《超高清视频产业发展行动计划(2019—2022年)》。LED显示屏超高清化的趋势已经显而易见。
据业内人士透露,由于产能过剩,全球LED芯片供应量预计将在2019年超过需求量的15-18%,到2020年还将超过10%以上。
韩国设备厂商QMC 6月16日对外表示,公司开发出可提升Micro LED 巨量转移3倍效率的设备 – MDT系列。
经过近三个月的试运行,6月18日,落户于银川经济技术开发区的宁夏初个LED照明研发生产项目宁夏万泰照明科技股份有限公司正式投产。
“柔性显示”——2019年春天玩过一波“高艳冷”之后,二季度有点不给力:三星折叠手机由于“评测事故”全面推迟发布,预定订单可以选择退回。同时,华为折叠屏幕手机虽然未出现问题,却也被传闻因为“谨慎”,选择更晚的时间发布。
在刚刚结束的2019美国InfoComm展会上,三星“The Wall”*版本“The Wall Luxury ”定制模块化LED显示屏全球初发,当属展会中耀眼的一颗星;
第一时间获取电子制造行业新鲜资讯和深度商业分析,请在微信公众账号中搜索“伟德betvictor官网 商务网”或者“big-bit”,或用手机扫描左方二维码,即可获得伟德betvictor官网 每日精华内容推送和最优搜索体验,并参与活动!
发表评论