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新兴市场开花结果 PCB概念股迎来风口

2018-09-05 14:05:01 来源:爱集微

集微网消息,(文/GY)PCB享有“电子系统之母”的称号,在各类整机设备中起到的作用迄今都没有其他产品能代替。

近几年,PCB产能重心开始向亚洲地区转移,据了解,去年亚洲地区PCB产值已经占到全球总产值近90%。其中,中国大陆及东南亚地区增长最为明显。这也使得中国大陆地区有无数PCB厂商如雨后春笋般涌现,行业竞争日益激烈。

根据NTI数据显示:2016年,全球PCB企业有近2800家,而中国大陆的企业占越50%,再加上本土原材料供应商、专用设备制造商达到2300家之多。

伴随市场竞争加剧,环保政策趋严的双向压力,中小企业正处于水深火热的阶段,甚至有不少厂商或许已经被迫退出行业。反观一些拥有先进工艺且掌握核心大客户资源的行业巨头,在PCB产业迎来汽车领域、5G通信等新兴市场巨大需求的当下,却能够与产业共享成长空间。

汽车+5G市场大蛋糕 激发产业步入新成长期

有数据显示,中国大陆在未来五年内仍为PCB产值增长最快的区域,年复合增长率继续保持在3.10%左右,2020年的市场规模将达到359亿美元。

市场规模持续快速增长,主要是5G通信、新能源汽车等新兴市场的需求爆发。

虽然今年以来智能手机市场整体出货量下滑,但仍是全球智能终端领域普及率最高的产品,毫无疑问也将是5G运用最大的一块市场。国内终端品牌近期陆续宣布在5G研发历程的进展,2019年将有多5G商用手机相继问世。

这也意味着,5G在2019年将于智能手机市场开始放量并实现初步商业化。

据Counterpoint Research数据显示:5G在经历初期缓慢增长之后可能于2021年呈爆发增长趋势,出货量也将突破1.1亿部。

与5G发展齐头并进的还有新能源汽车领域,新能源车独特的动力系统对PCB的需求较此前大幅提升。 

由于纯电动汽车中的动力系统采用电驱动,会完全替换掉传统汽车的驱动系统,因此产生PCB替代增量,这部分替代增量主要源于电控系统(MCU、VCU、BMS)。对于混合动力汽车,在保留传统系统的同时也引入新系统,从而也会产生车用PCB的叠加增量。 

据笔者了解,整车PCB用量在5-8平米之间,价值约为2000元左右,远高于传统汽车。IEA数据显示:到2020 年全球新能源汽车总销量将达到600万辆,以此测算新能源汽车将会给全球汽车板市场带来近120亿市场增量。 

一直以来,PCB行业下游应用领域几乎涵盖所有电气电路相关产品。不仅产品种类增多,产品附加应用技术增值,产品附加技术价值也带动产品价格的上升。眼下,蓬勃发展的5G通信与新能源汽车两大领域带来巨大的市场需求将会激发PCB产业进入新一轮的成长期。

大环境下,国内衍生出许多在全球PCB行业具有影响力的厂商。

行业竞争上演优胜劣汰 A股受益掀动涨停热潮

如前所述,基于行业竞争者压力及国家环保政策的双重压力,许多小规模 PCB 企业环保投入不足,导致其难以达标排放,面临关停、被收购的局面。与此同时,大厂则纷纷通过扩充产能、收购、产品升级等手段发展壮大。

同时,市场涌现的新需求,带动PCB产品的发展开始趋于高端,整个行业已经步入产业汰换整合阶段。

下游应用领域对 PCB 产品性能、技术、质量等 要求的提高,优质 PCB 制造商在技术储备、生产设备、信息化管理、供应链统筹管理等方面能够为客户提供更优质、稳定的服务,促进市场向中国 PCB 行业优质制造商聚拢。

小企业成为行业发展的牺牲品,大企业却是如鱼得水。得益于产业发展利好,A股市场上市的深南电路、胜宏科技、中京电子等企业不仅半年报业绩鲜亮,整个PCB板块多支股票已经陆续多日涨停。

PCB小厂将逐步被淘汰出局,大厂不仅能够借此扩大份额,实现产业集中化,随着近几年陆续上市有利于拓宽融资渠道提升竞争实力。

据统计,目前国内前五大厂所占市场份额不到10%,这也表示这些企业未来的市占率仍存有较大提升的空间。

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