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“十三五”期间新能源汽车电机市场规模将达几百亿

2017-02-22 09:36:27     来源:高效电机领跑者        


自2014年以来,国内新能源汽车市场进入到爆发式增长阶段,2014年国内新能源汽车产量达到7.86万台,较2013年增长349%,2015年的增长率仍然维持在330%以上,产量陡升至34.05万辆。新能源汽车行业在“十二五”期间飞速发展,中国制造2025中更是提出了到2020年新能源汽车年销量突破100万辆,新能源汽车保有量达到500万辆的目标。新能源汽车行业的发展带动驱动电机的发展,为电机行业带来发展机会。

由于受到“骗补”风波、补贴新政迟迟未出台等因素影响,2016年新能源汽车增长速度相对放缓。2016年新能源汽车生产51.7万辆,销售50.7万辆,比上年同期分别增长51.7%和53%。

其中纯电动汽车产销分别完成41.7万辆和40.9万辆,比上年同期分别增长63.9%和65.1%;插电式混合动力汽车产销分别完成9.9万辆和9.8万辆,比上年同期分别增长15.7%和17.1%。

新能源乘用车中,纯电动乘用车产销分别完成26.3万辆和25.7万辆,比上年同期分别增长73.1%和75.1%;插电式混合动力乘用车产销分别完成8.1万辆和7.9万辆,比上年同期分别增长29.9%和30.9%。

国内主要的新能源生产厂商,乘用车领域,比亚迪的销量占据第一名,客车领域,宇通客车的市场份额最高。新能源汽车行业发展迅速,外部政策刺激是主要驱动因素。新能源汽车成本和价格仍然要明显高于同规格燃油车,但仍取得较好的市场份额,原因主要有以下两点:

⦁地方政府为完成新能源汽车的推广任务,加大公共服务领域新能源汽车的采购和资金支持,积极推动新能源汽车的发展。

⦁国家和地方在新能源汽车领域提供了巨额补贴,使得新能源汽车的购置成本大幅降低,刺激了需求的释放。

新能源汽车的关键技术包括电池、电机、电控、整车制造等。其中,新能源整车设计技术与传统汽车相似,未来将向材料轻质化、设计灵活化等方向发展。而“三电”,即动力申池、驱动申机和电控系统是新能源汽车的三大核心部件,是电动汽车与传统汽车技术的主要区别所在,同时也是目前制约新能源汽车发展的主要技术瓶颈。



目前国内新能源汽车驱动电机生产企业主要有三类,包括整车生产企业、通用电机生产企业以及单独的新能源汽车驱动电机生产企业。这三类企业各有特点,各有优势,未来将共同快速发展:

▌整车生产企业:具有传统整车及其零部件生产经验的企业,如万向集团、上汽集团、一汽集团、二汽集团、东风集团、深圳五洲龙、玉柴集团等。该类企业多具有丰富的传统整车或零部件研发设计生产经验,具有雄厚的经济实力和人才储备。由于电机跟整车开发设计关系密切,在整车开发初期就要同步进行配合,这类企业具有先天的开发优势。

▌通用电机生产企业:具有其它领域电机生产经验的企业,如大洋电机、江特电机、中纺锐力等。该类企业多具有多年传统电机研发设计生产经验,具有较雄厚的经济实力和研发储备。该类企业一般选择与高校、科研院所合作,同时绑定一家整车企业共同推进汽车用电机驱动系统的产业化。虽然汽车驱动电机与工业用电机区别较大,但结构与部件类似,通过多方力量合作在电机本体的批量生产方面具有优势。

▌单独的新能源汽车驱动电机生产企业:这类企业是针对新能源汽车成立的,如北京精进电动、上海电驱动、上海大郡自动化等。这类企业看重新能源汽车电机市场的前景,并且注重新能源汽车控制系统的研发投入,技术能力较强,市场拓展手段灵活。

随着未来汽车驱动电机系统蛋糕逐步增大,三类企业有望发挥各自所长,合作共赢。如果政府政策与社会资本能形成良好互动,新能源乘用汽车市场潜力将不可限量。

新能源汽车驱动电机技术含量较高,对供应商的技术能力、资金等各方面的要求颇高,目前国内新能源汽车驱动电机市场集中度较高,新能源汽车驱动电机主要供应商如下所示。



汽车驱动电机行业的发展依附于国内新能源汽车行业的发展,新能源汽车配套的驱动电机多为1台,仅有个别企业会匹配2台小功率电机,其他电机基本与传统汽车相似。

▌驱动电机:汽车驱动电机行业的发展依附于国内新能源汽车行业的发展,新能源汽车配套的驱动电机多为1台,仅有个别企业会匹配2台小功率电机。驱动电机功率范围涵盖7.5~130kW,其中个人乘用车一般在60kw以下,中巴、环卫车的功率在60~80kW,大巴车在110~130kW。

▌其他电机:除驱动电机外,新能源汽车中的其他电机与传统汽车类似,主要应用于汽车底盘及车身中,数量为8-20多个不等。乘用车中应用的其他电机总功率约为2kw,商用车中其他电机功率总和约4kw左右。

对于纯电动和插电混合汽车的电机应用情况没有什么区别,都只有一个驱动电机,其他电机个数也基本一样;目前国内一般都是纯电动汽车,基本没有插电混合电动汽车,主要由于纯电动汽车有国家补助,而插电混合汽车几乎没有补助。经过估算,2016年新能源汽车市场的电机总功率达到约4000万千瓦,随着新能源汽车市场的扩大,新能源汽车的电机市场规模将占据更加重要的位置。

驱动电机随着新能源汽车的爆发式增长,在未来必定有广阔的前景。驱动电机每台价格在4,000-20,000元不等,其中纯电动乘用车电机大多4,000-6,000元/台,纯电动商用车驱动电机价格平均20,000元/台,插电式混动乘用车驱动电机平均价格3,000元/台,插电式混动商用车电机价格平均14,000元/台。我们可以看到,驱动电机在未来市场前景广阔,“十三五”期间将有几百亿元的市场规模。

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